Seja bem-vindo ao universo da realização financeira.
Sou Luís Monteiro, um consultor de investimentos dedicado a guiar você pelo caminho seguro e estratégico dos investimentos, transformando sonhos em conquistas tangíveis.
Minha abordagem centrada no cliente é a espinha dorsal dos meus serviços.
Acredito que cada cliente é único e é por isso que dedico tempo para entender suas aspirações, necessidades financeiras e tolerância ao risco.
Meu compromisso é traduzir esses insights em estratégias de investimentos personalizadas, alinhadas com seus objetivos.
O método para transformar sonhos
em conquistas tangíveis
...
1.
Conhecer o cliente.
Tenho como objetivo ouvir e compreender a situação atual do cliente. Avaliar sua tolerância a risco e alinhar com suas necessidades e objetivos.
2.
Introdução ao mercado de investimentos.
Desde a nossa estrutura de atendimento até a criação de um
portfólio de investimentos eficiente.
3.
Apresentar alternativas de investimentos de acordo com a necessidade e o objetivo do cliente apresentados no primeiro passo.
4.
Acompanhar de forma constante as eventuais mudanças nos cenários econômicos. Revisar os impactos econômicos na carteira de investimentos do cliente.
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Colocar em prática o que foi planejado de forma prática e eficiente. Trazendo ao cliente uma experiência única.
5.
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na jornada rumo à realização dos seus objetivos.
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